IBAN und BIC auf Dokumenten

Im Fußbereich der Dokumente wird nun vorrangig die IBAN und BIC statt der alten Kontonummer und der Bankleitzahl ausgegeben. Sofern Sie die IBAN und BIC noch nicht in Ihren Firmenstammdaten eingetragen haben, bitte holen Sie dies vor dem 1. Februar nach.

Neue Platzhalter

Es sind in den Standardtexten und den E-Mail-Vorlagen neue Platzhalter verfügbar. Hinzugekommen sind:
##KBankDatenSepa## SEPA-Bankdaten des Kunden
##KundeIban## IBAN des Kunden
##KundeBic## BIC des Kunden
##FirmaGlaeubigerId## Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer
##ReSepaMandat## SEPA Mandatsreferenz (Lastschriften)
Zusätzlich sind alle Platzhalter aus den E-Mail-Vorlagen jetzt auch bei den Standardtexten nutzbar.

SEPA Mandatsreferenz

Das Feld "SEPA Mandatsreferenz" ist jetzt in allen Rechnung und Wiederholungsrechnung mit der Zahlungsart Lastschrift sichtbar. Diese kann mit dem o.g. Platzhalter ##ReSepaMandat## ausgegeben werden

Sammellastschriften

Eine SEPA XML Datei zur Übergaben von Sammellastschriften an Ihre Bank oder Ihr Onlinebanking-Programm ist voraussichtlich Anfang Februar verfügbar.

Neue Exportfunktion für Dokumente*

Hinter dem neuen und unscheinbaren Button links unten in der Dokumentenliste verbergen sich gleich mehrere praktische Funktionen.
Nach dem Betätigen erscheinen links in der Liste Felder um die gewünschten Dokumente zu markieren.
Für diese markierten Dokumente haben Sie dann folgende Möglichkeiten:

• CSV-Liste
  Erstellt eine Liste mit den wichtigsten Daten der Dokumente.
• DTAUS-Datei
  Ziehen Sie oft Beträge per Lastschrift ein? Sparen Sie sich Tipparbeit in dem Sie die Datensätze per DTAUS Datei in Ihr Online-Banking-Programm importieren. So vermeiden sie Fehler und sparen Zeit.
• PDF für Sammeldruck
  Laden Sie alle Dokumente als ein großes Pdf herunter. Praktisch wenn Sie oft viele Dokumente ausdrucken.
• Pdf's in ZIP Datei
  Sie erhalten eine ZIP-Datei mit allen markierten Dokumenten, z. B. für Archivierungszwecke

Faxversand über Pixelletter*

Neben der Versandart Post haben Sie nun auch die Möglichkeit Dokumente per FAX zu verschicken.
Wenn sie in den Daten des Kunden eine Faxnummer hinterlegt haben, erscheint nun die Möglichkeit "Versand per Fax". Grundvoraussetzung ist natürlich dass Sie unter Einstellungen -> Versand Ihre Pixelletter Zugangsdaten eingetragen haben.

*Diese Funktionen stehen allen Benutzer mit Advanced oder Premium Tarif zur Verfügung.

Optionen - geänderte Bedienung

Die Optionen, die zu einem Listeneintrag (Dokument, Kunde, Artikel, etc.) zur Verfügung stehen, erscheinen jetzt an etwas anderer Stelle.
Diese erscheinen jetzt nach dem Klick auf einen Eintrag unterhalb der Zeile.

Layout wird zu Dokumentenvorlagen

Sie haben jetzt die Möglichkeit Ihre Dokumente nicht nur global anzupassen, sondern verschiedene Vorlagen zu gestalten. So können Sie z. B. Rechnungen und Angebote unterschiedlich gestalten oder eine E-Mail Rechnung anders aussehen lassen als eine für den Papierausdruck.
Sie können die verwendete Vorlage bei jedem Dokument individuell auswählen.
Falls Sie das Aussehen Ihrer Dokumente bereits angepasst haben:
Ihre Einstellungen wurden in die Vorlage "Standard" übernommen.

Mehr Möglichkeiten in den Dokumentenvorlagen

Auf mehrfachen Wunsch hin wurden 2 Parameter hinzugefügt:
- Angebote ohne Endsumme
Sie können jetzt Angebote ohne Endsumme erstellen, z.B. wenn Sie dem Kunden verschiedene alternative Posten anbieten. Hierfür können Sie sich eine eigene Vorlage erstellen und dort das Häkchen bei "Summenzeilen ausblenden" setzen. Vergessen Sie aber bitte nicht Ihren Kunden darauf hinzuweisen ob es sich um Netto oder Brutto Preise handelt.

- Hintergrundfarbe der Tabelle
Die Farben für die geraden und ungeraden Zeilen kann nun konfiguriert werden. Wenn Sie keinen Hintergrund wünschen stellen Sie beide Farben auf weiß (HTML-Farbcode #FFFFFF).

Wir haben für Sie weiter an AEConnect Rechnung Online gearbeitet.
Daher möchten wir Ihnen folgende Neuerungen im Programm bekanntgeben:

Briefpapier*

Auf vielfachen Wunsch wurden die Einstellungen zum Anpassen des Dokumentenlayouts erweitert. Um Ihnen eine möglichst freie Gestaltung zu ermöglichen haben wir daher das "Briefpapier" eingeführt. Gestalten Sie einfach eine DIN A4 Seite z.B. in Word oder OpenOffice, speichern diese als Pdf Datei ab und laden sie hoch.

Erweiterte Kundendaten und Einstellungen

In den Kundendaten können Sie nun gesonderte Zahlungsbedingungen und die favorisierte Zahlungsart einstellen. Diese können Sie dann mit einem Klick in Ihr Dokument übernehmen.
Desweiteren sind Eingabefelder für einen Adresszusatz, die Faxnummer und den Namen des Kontoinhabers hinzugekommen.
Als kleines aber praktisches Werkzeug kann nun die Bankverbindung des Kunden auf Plausibilität geprüft werden.

Zahlungsmethode Nachnahme

Als neue Zahlungsart wurde Nachnahme hinzugefügt.
Den verwendeten Standardtext können Sie in Ihren Firmeneinstellungen anpassen.

Ausblick auf die nächsten Erweiterungen

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die an der Kundenumfrage zum Jahresende teilgenommen haben, bedanken.
Die am häufigsten genannten Punkte stehen auf unserer Todoliste ganz oben:

- verschiedene Layouts einrichten z.B. eines für den Druck und eines für den E-Mail-Versand.
- Eine Sammeldruckfunktion
- Eine Inkassoschnittstelle (z.B. zu mediafinanz.de)
- Eine grafische Umsatzauswertung

*Für diese Funktion wird der Advanced Tarif oder höher benötigt.